2024年理財規劃師崗位職責

1、經濟、金融、財經、管理、營銷等相關專業海外研究生及以上學歷 2、有 CFA，AFP，CFP，理財師、基金、證券、保險等資格證書； 3、具有豐富的金融專業知識，了解國內外金融市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考； 4、具有較好的學習能力、溝通能力，擁有較好的成熟度與堅韌性；

崗位職責:1.為客戶提供業務辦理、信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領取等全方位金融理財服務。2.公司不定期投放精準客戶資源，向客戶提出完善風險保障建議3.負責新客戶的開發及老客戶的維護工作，為客戶提供優質的售后服務。4.在個人所住區域內，為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務；要求：1、年齡22-59周歲；有銷售經驗更佳。2、有良好的溝通協調能力、學習能力、認真負責、勇于進去；3、身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標；4、良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神，能在壓力下工作；5、從事過管理工作、售后服務工作或有保險從業經驗者優先考慮；（上述條件特別優

整理客戶資料，為客戶提供服務和理財規劃