保險顧問筆試復習資料

保險顧問可看書籍：

1.《保險法》

這是很多從業人員剛開始都容易忽略的一本書，從實踐經驗而言，這本書是入門保險行業的基礎。有關保險行業的整體規定，保險合同的訂立和履行，保險公司的設立和經營，保險從業人員，保險行業的監管等等，都在其中。法律文本通常是經過千錘百煉，多次修改形成，是非常經典的學習教材。如果能在與客戶溝通過程中，客戶提出的問題，在回答時候都能用相關法條找出依據，那么給客戶的專業度感覺就完全不同了。學有余力者，還可以繼續學習一下保險法的三個司法解釋。

2.《中國財富管理顧問行銷實戰》

這是保險顧問自我提升，服務高凈值人士所必讀的一本書，內容涉及資商（有關資產配置），法商（財富法律風險及防控策略），稅商（稅務籌劃），企商（企業生命周期相關）等內容。保險顧問如果想升級為財富管理專家，就需要有多方面的知識積累和更高的視野，本書的內容，可以為你打開一扇窗。

3.《從保險代理人到財富顧問：大額保單法商實戰錦囊》

作者沃晟法商。這本書特點是實操性強。初入行業的人，面對客戶的問題，往往不知道怎么給客戶配置保單。這本書的特點之一，就是針對客戶的不同情況，做了專業分析之后，提出具體的保單架構。保險小白往往對產品理解不夠深刻，不了解保單的各項功能，當客戶讓提供具體的保單架構時，就為難了。從這個角度，這本書能給保險小白很大的參考價值。

4.《身價—比銷售更重要的事》

本書作者陳玉婷，華人保險天后，臺灣保德信人壽首席壽險顧問，1992年加入保險行業，從業至今一直保持3W（每周三張保單），是3W世界吉尼斯記錄保持者。在這本書中，詳細記錄了陳玉婷的保險生涯及心得體會，可以給行業新人以很多啟發。所有的保險最終都將落實為一個數字，這個數字代表的不僅是金錢的價值，它還涵蓋了一個人對于生命所能盡到的一切極致的愛與責任，這樣的價值，稱之為身價。身為一名壽險顧問，你的事業身價將等同于你能為客戶創造的價值。從這本書中，保險顧問看到的不再僅僅是保費和傭金，更是對保險創造的巨大社會價值而深深感動，為所從事的事業的偉大而感到驕傲，帶著神圣的社會責任感和使命感去幫助更多人，堅定從業的信念。

5.《給成交一個理由》

平安保險皇后葉云燕所著，她是MDRT百萬圓桌會員（2013-2014年中國區主席），天使投資人，從一名小學教師華麗轉身，成為保險行業的一代宗師，建立了一整套客戶開拓及客戶服務系統，影響中國保險行業十余年。在本書當中，她不但分享了個人成長歷程，而且將多年銷售和客戶服務經驗傾囊而贈，她的成功來源于真心，她的事業根植于服務，對于保險顧問來說，這本書是不可多得的行業圣經。